Это история о Трех сестрах. Самая младшая из них была выбрана царем Салтаном в жены. Он приказывает двум другим сестрам быть его королевской кухаркой и ткачихой. Они начинают завидовать своей младшей сестре. Когда царь уходит на войну, царица рожает сына, князя Гвидона. Старшие сестры устраивают так, чтобы царицу и ребенка заперли в бочке и бросили в море.